我国户式中央空调市场发展现状与趋势分析

我国户式中央空调市场发展现状与趋势分析

一、户式中央空调在我国的发展状况研究
自我国空调产业诞生20多年以来，受国内家庭居住环境影响和收入水平的提高，始终是户式中央空调和分体家用空调各自平行发展的格局。近年来，随着我国国民经济持续稳定的增长，城市建设和房地产业的高速发展，人民生活水平不断提高，对居室装潢布置和对空调的舒适性、室内空气品质的要求越来越高；同时，随着城市居民住房条件逐渐改善，住房结构日趋合理与完美，室内面积超过100平方米以上的住宅、复式住宅以及别墅迅速增加，介于大型中央空调系统与家用空调之间的空白市场逐渐显露出来。通过一台室外机带动几台室内机，为几个房间提供冷热风，且可以根据房间的数量和舒适情况设置安装出风口的位置、数量的户式中央空调市场在我国消费市场开始悄然启动。
根据国务院发展研究中心市场经济研究所中国家电市场调查研究课题组在我国54个具有代表性的城市 21300户家庭，针对我国空调市场状况展开的连续性调查，研究发现：近年来户式中央空调的市场需求呈逐渐上升趋势，特别是收入较高城市的普及速度异常迅速。据调查数据显示，在即将过去的2005年，我国户式中央空调市场容量将突破100亿元。
调查结果显示，随着我国城市建设的迅猛发展和房地产业持续升温，而国内大、中型城市是户式中央空调的主要消费市畅据我们分析得出，截止2005年10月，我国户式中央空调城市市场容量，北京、上海、江苏和广州等发达城市市场需求占到了市场总额的40％左右：其中，上海地区市场容量达到了15亿元左右的规模，北京地区和江苏地区市场容量已经超过了10亿元的规模，广州地区市场容量也保持在6亿元左右的规模。
从区域市场看，华北、华东、华南三个区域对户式中央空调的需求市场比重占全部市场的78％，与2003年度区域市场容量需求结构相比较，这三个区域的市场集中度进一步加强。这一点与我国房地产也的发展有相当大的关联性。
对比全球户式中央空调的市场发展来看，在欧美、在亚洲的新加坡、日本和我国香港、台湾等国家及地区早已成为一个较为成熟的产业，目前在欧美、日本的公寓、住宅、别墅均已普遍使用，据有关资料统计数据表明 ：美国拥有空调的家庭约有72%，其中户式中央空调约占48%，窗式空调器、分体空调器只约占24%，即户式中央空调约占美国家庭空调的2/3；在日本，户式中央空调在城市居民中的拥有率也已经达到了15％以上，而我国户式中央空调产品城市的普及率只在5％以下，国内主要一级市场上，普及率相对较高的北京、上海等城市的普及率也不会超过10％左右。因此可以说，我国中央空调市场，尤其是户式中央空调市场的发展才刚刚开始。
二、影响户式中央空调在我国市场发展的主要因素
户式中央空调行业规范的不健全性导致市场的混乱。2004年底，国家质检总局批准发布了由全国冷冻设备标准化技术委员会制定的《户式中央空调机组系列国家标准》。与此同时，国家质检总局向以海尔、清华同方等为代表的17家中央空调企业颁发《全国工业产品生产许可证》，这是国家主管部门向纷杂混乱的中央空调市场进行规范的开始。取得许可证的企业则必须通过国家质检总局对企业资金实力、原材料采购、产品质量等各个生产环节进行的审核，这无疑抬高了中央空调行业的准入门槛；另一方面也大幅度提升消费者信心，为家用中央空调制造业的健康发展创造了条件。
中央空调行业作为一个生产、安装专业性很强的产业，其使用效果的好坏在于“三分产品，七分设计安装”，必须根据房屋的具体情况进行设计，由专业安装队伍进行施工安装。设计的科学性、合理性，施工质量的好坏，将直接影响到使用效果，甚至造成系统不能正常运行。而正视户式中央空调安装工程领域，至今国家没有统一的户式中央空调系统设计、施工验收、运行管理规范；工程设计、安装企业的员工也没有建立岗位培训、持证上岗制度；对于户式中央空调更没有单列的工程安装专业资质认证制度；户式中央空调维护保养缺乏统一指导价格和维修资质认证制度，户式中央空调安装工程行业处于一个无规范、无序的激烈竞争之中，这无疑阻碍了我国户式中央空调行业的发展。
其次，价格成为制约户式中央空调在国内快速发展的另一个关键因素。进入2004年以来，在原材料涨价、进入企业增多等诸多不利因素下，各参与市场竞争的企业为了争夺市场份额，纷纷展开“价格战”，但总体上，与国内城市消费者的预期消费心理价格仍然有较大差距。
三、我国户式中央空调市场发展趋势分析
1、宏观经济发展趋缓制约我国户式中央空调市场快速增长
2005年前三季度数据显示，国民经济继续保持“高增长、低通胀”的良好态势。国内生产总值（GDP）达到106275亿元，同比增长9.4%，增速比上年同期低0.1个百分点；居民消费价格（CPI）累计同比上涨2.0%，比上年同期回落2.1个百分点；在前三个季度中，国内建筑和房地产行业投资总额达到10377亿元，同比增长22.2%。
总体上看，2005年全年房地产投资开发及增长率将呈现出稳中略降的态势。根据权威部门预测，2006年社会固定资产投资增长率将保持在19.7％～20％左右，投资需求保持较快增长，增幅继续呈现出回落。这将对2006年户式中央空调的市场规模产生一定的压力。
据国务院发展研究中心市场经济研究所中国家电市场调查研究课题组的调研数据表明：2006年到2008年，我国城市空调市场的需求量约在4600万台左右（不计出口及商业用户需求），我国除了存在50%左右的空白市场外，在已经拥有空调器家庭的潜在更换需求市场出现增长的趋势，这些都为户式中央空调提供了广阔的发展空间。预计2006年我国家用中央空调市场容量将超过130亿元。
2、市场竞争更加激烈，品牌阵营逐渐显现
上世纪末，活跃在中国户式中央空调行业的几乎是清一色的外国企业，例如，来自美国的麦克维尔、约克和来自日本的大金、三菱等。而近些年来巨大的市场自然会引来众多的参与者，上世纪90年代中期，我国刚开始尝试性地开发户式中央空调产品，而2000年冷冻年刚过，不管是家用空调器生产厂家，还是中央空调生产厂家，甚至生产空调配件厂家都争相进入户式中央空调领域，国内空调厂家一跃而上的局面使户式中央空调产业在短短的三、四年之内的国产品牌很快就发展起来，到目前为止，国内的家用空调制造商及商用空调制造商几乎全数加入了户式中央空调的生产制造，如国内比较知名的空调生产厂商海尔、美的、格力、小天鹅等都已经进入了户式中央空调领域；另外，一直坚持做户式中央空调的清华同方、金万众等企业，也在逐步提高自己在户式中央空调领域的知名度。
从数量上看，目前国内生产、销售户式中央空调的中外厂家已有上百家之多，但是真正有实力的大约只有30家，在这其中，总产值超2亿元的只有8家（大金、特灵、约克、麦克维尔、清华同方、海尔、美的、南京天加），其销售额占整个户式中央空调市场的70%以上。
可以预见，我国户式中央空调市场的品牌集中度将会进一步加强，随着未来竞争市场的加剧，再度洗牌在所难免，而未来国内品牌市场将以海尔、美的、格力为代表的内资品牌；以大金、日立、三菱为主要代表的日资品牌；以麦克维尔、特灵、约克及开利为主要代表的美资品牌，这三大阵营三足鼎立的局面将形成。
户式中央空调的出现，打破了我国空调市场分体机占主导，柜机、窗机争雄的固有格局，在城市需求层次更加舒适化、个性化的今天，相信产品个性化更强、更健康的户式中央空调将成为空调制冷业未来新的发展趋势。
（编辑：戴新能） (凡引用本文,请与供热制冷编辑部联系)
陆刃波：
现任国务院发展研究中心市场经济研究所经济咨询中心副主任。长期致力于中国家电产业的发展趋势及销售通路的研究。从1999年开始，每年都组织超大规模的中国农村家电市场调查、中国城市家电市场调查和中国厨卫市场调查，开展中国家电产品销售渠道等重大课题研究。并长期为中外家电制造企业、家电流通企业进行专项咨询研究。在各类报刊杂志上发表论文数百篇。